MásMóvil financiará parte de su OPA con bonos al 4% y 5%

MásMóvil ha cerrado la financiación de la compra de Euskaltel con el cierre de dos bonos que en su conjunto suman 2.050 millones de euros. Se trata de dos emisiones dirigidas a inversores cualificados. La primera es de 1.550 millones de euros al 4% de interés con vencimiento en 2027. La segunda tiene un monto de 500 millones de euros con vencimiento en 2029 a más del 5% de interés.
La operación de compra de Euskaltel está valorada en 3.500 millones de euros. Los 1.450 millones restantes se financiarán con un crédito puente de 500 millones de euros, que se saldará después de ejecutar un plan de desinversión de activos. Además, el operador de telefonía ha firmado un crédito por valor de 800 millones de euros.

Masmóvil lanzó en 2019 un programa de pagarés con un saldo vivo de 200 millones de euros. Actualemente tiene en circulación nueve emisiones de pagarés con vencimientos hasta 2023. Cotizan en el MARF.


Autor entrada: Redacción

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